機遇與挑戰(zhàn):

• 水清木華公布了09年全球被動元件供應(yīng)商營業(yè)額排名
• 日本企業(yè)占據(jù)了被動元件產(chǎn)業(yè)60%以上的產(chǎn)值
• 歐美廠家則多以工業(yè)產(chǎn)品為主

市場調(diào)研機構(gòu)水清木華日前公布了2009年全球被動元件供應(yīng)商營業(yè)額排名。包括村田、TDK、EPCOS、太陽誘電、三星電機、華新科、KEMET、國巨、KOA、風華高科、宇陽科技等多家知名公司順利躋身25強(詳見下圖)。

被動元件包括電阻、電容、電感、線圈和磁性元件。嚴格意義上講，晶振也是被動元件的一種，但通常都由專業(yè)廠家生產(chǎn)，就不納入本報告的研究范圍。不包括晶振，2009年被動元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大約220億美元，其中電容所占比例最高，大約為60%。模塊產(chǎn)品占大約20%。模塊產(chǎn)品特別是LTCC模塊產(chǎn)品，通常都是由被動元件廠家生產(chǎn)，其雖然不是嚴格意義上的被動元件，但藍牙模塊、GPS模塊和手機Wi-Fi模塊98%以上都是被動元件廠家生產(chǎn)的，因此劃歸被動元件領(lǐng)域。電容則以MLCC和鋁電解電容為主，占電容產(chǎn)值的60%以上。電感的定制化程度高，通常不是標準產(chǎn)品，因此給了許多小企業(yè)生產(chǎn)空間。除此之外，行業(yè)的集中度很高。

任何電子產(chǎn)品都要使用被動元件，被動元件決定了電子產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定度。日本企業(yè)占據(jù)了被動元件產(chǎn)業(yè)60%以上的產(chǎn)值，技術(shù)也是出于領(lǐng)先地位。歐美廠家則多以工業(yè)產(chǎn)品為主。臺灣廠家的技術(shù)來源通常是日本廠家，以替代性應(yīng)用為主。在技術(shù)含量低的電阻領(lǐng)域，臺灣廠家占據(jù)絕對優(yōu)勢，但第一大電阻廠家仍然是日本企業(yè)。三星電機則依靠大幅度殺價來獲得市場。

被動元件企業(yè)提前感受到電子產(chǎn)業(yè)的低谷，在2008年6月起，被動元件企業(yè)就開始面臨訂單下滑的局面，3季度被動元件產(chǎn)業(yè)遭遇寒流，大部分被動元件企業(yè)利潤大幅度下滑。不過在大幅度計提和削價后，被動元件企業(yè)在2009年輕裝上陣，利潤大幅度增加。

日本企業(yè)保守，不愿意擴產(chǎn)，在2008年經(jīng)濟下滑期，日本企業(yè)一定幅度減產(chǎn)。而電子產(chǎn)業(yè)快速復蘇時，日本企業(yè)的產(chǎn)能卻無法快速對應(yīng)增加，因此供需緊張，被動元件在2009年3季度一度面臨缺貨，不過預計到2010年3季度就會出現(xiàn)平衡。

2009年全球25家被動元件廠家排名