- 京東方擬定向增發(fā)股票3億至23億股
- 增資建設(shè)第八代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目以及補(bǔ)償流動(dòng)資金
- 把握國(guó)內(nèi)大尺寸液晶電視需求快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇
- 提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力
- 為公司將來持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定良好的基礎(chǔ)
導(dǎo)讀：2008年7月，京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線，京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
京東方（000725）27日公告，公司擬定向增發(fā)股票3億至23億股，募資資金凈額不超過100億元，用于增資北京京東方顯示技術(shù)有限公司投資建設(shè)第八代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目以及補(bǔ)償流動(dòng)資金。
此次定向增發(fā)已獲得公司董事會(huì)審議通過，尚需國(guó)資委、股東大會(huì)和證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
擬發(fā)行價(jià)4.64元
此次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)格不低于4.64元/股。發(fā)行對(duì)象不超過10名，包括北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司以及其他投資者。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)詢價(jià)確定。亦莊投資不參與詢價(jià)。
亦莊投資承諾以現(xiàn)金及其所持對(duì)京東方與本次募投項(xiàng)目相關(guān)的債權(quán)本金及利息15億元認(rèn)購(gòu)增發(fā)的股票。截至2009年9月30日，亦莊投資持有公司7.04%的股份。
11月25日，亦莊投資與京東方投資簽署協(xié)議約定，此次發(fā)行完成后，亦莊投資將其直接持有的京東方全部股份交由京東方投資管理。如京東方此次增發(fā)23億股，京東方投資和公司實(shí)際控制人北京電控合計(jì)持有公司股份總數(shù)的18.15%。
目前，公司第二大股東為自然人柯希平和劉益謙控股的上海諾達(dá)圣信息科技有限公司，他們今年5月分別以16.8億元各自認(rèn)購(gòu)了京東方定向增發(fā)股份7億股，分別占比8.45%。此次增發(fā)規(guī)定，其他投資者認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份后，其單獨(dú)、或者和其一致行動(dòng)人共同持有公司股份不得超過8.5億股。公司稱，此次增發(fā)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
2009年5月，京東方定向增發(fā)50億股募集120億元資金在合肥投資建設(shè)了第6代TFT-LCD生產(chǎn)線，發(fā)行價(jià)為2.4元。2008年7月，京東方定向增發(fā)4.11億股募集22.5億股用于在程度投建第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。加上北京的第五代生產(chǎn)線，京東方共有4條TFT-LCD生產(chǎn)線。
資產(chǎn)負(fù)債率降至22.38%
此次募集的100億元資金將投向北京第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資280.3億元，擬使用募集資金投入85億元。余下15億元將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，在募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入第8代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換。
公司稱，通過投資8代線項(xiàng)目，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，有利于提高原料采購(gòu)的議價(jià)能力、完善產(chǎn)品鏈并挖掘潛在客戶，從而提升公司在全球TFT-LCD領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)力及公司的盈利能力和投資價(jià)值。
此外，此次發(fā)行后，公司的財(cái)務(wù)狀況將進(jìn)一步得到改善。以2009年9月30日資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）將降至22.38%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，營(yíng)運(yùn)資金更加充足。
公司表示，京東方六代線產(chǎn)品主要定位于電腦顯示器和少量電視用液晶面板。公司募集資金投資建設(shè)8代線項(xiàng)目，希望把握國(guó)內(nèi)大尺寸液晶電視需求快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，從而快速提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，為公司將來持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。
資料顯示，預(yù)計(jì)2015年全球TFT-LCD面板產(chǎn)值將達(dá)到1337億美元，占整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。作為全球電腦顯示器、筆記本電腦和液晶電視最大的生產(chǎn)基地，中國(guó)對(duì)TFT-LCD面板的需求巨大，并且保持了較高的增長(zhǎng)速度。但是，目前我國(guó)30英寸以上液晶電視顯示屏幾乎全部依賴進(jìn)口，其他顯示器件用屏自給率也不足15%。
