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      元器件行業:不景氣環境下的機會

      發布時間:2008-12-31 來源:天相投顧

      機遇與挑戰:

      • 成本壓力大為減輕
      • 進口替代的實現減輕國內企業對西方市場的依賴
      • 產業結構升級能在一定程度上減輕需求疲軟的壓力
      • 周期底部的運行或能加速行業內的資源整合
      • 2009年有可能會得到更多稅收方面的優惠

      關注行業:

      • 產業升級趨勢明顯,能夠從進口替代的大趨勢中受益的企業
      • 明顯處于行業周期底部,明年有望出現行業拐點的優勢企業
      • 在新興市場領域獲得快速成長,抵御宏觀經濟波動風險能力強的企業
      • 有可能受政策拉動的企業

      雖然困難重重,但2009年行業運行并不會一無是處。2009年元器件行業最大的風險仍然來自于下游需求的疲軟;盡管如此,我們仍判斷行業2009年將會表現出一些亮點:

      1. 成本壓力大為減輕
      2. 進口替代的實現減輕國內企業對西方市場的依賴
      3. 產業結構升級能在一定程度上減輕需求疲軟的壓力
      4. 周期底部的運行或能加速行業內的資源整合
      5. 2009年有可能會得到更多稅收方面的優惠

      下游的需求可能在2009年下半年出現拐點;我們分半導體、液晶面板及PCB等幾個主要子行業對2009年的運行趨勢做出了預測:雖總體不容樂觀,但仍有機會可以捕捉。

      基于天相宏觀對于全球經濟將于2009年三季度觸底的預期,我們判斷電子元器件行業也有可能在2009年下半年逐漸回暖,2010年全面恢復,但存在不確定性;我們提示關注四類企業:

      1. 產業升級趨勢明顯,能夠從進口替代的大趨勢中受益的企業
      2. 明顯處于行業周期底部,明年有望出現行業拐點的優勢企業
      3. 在新興市場領域獲得快速成長,抵御宏觀經濟波動風險能力強的企業
      4. 有可能受政策拉動的企業
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