【導(dǎo)讀】6月17日，在廣州南沙召開的第二屆中國?南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇（2023 IC NANSHA）上，國內(nèi)IDM大廠華潤微（SH688396）總裁李虹在演講中表示，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模在過去的一年當(dāng)中，增速弱于全球，呈現(xiàn)周期性衰退，但下滑趨勢有到底跡象。
根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球半導(dǎo)體銷售金額較2021 年的5,559 億美元增長3.2%。不過，2022 年下半年市場持續(xù)下滑之后，第四季銷售金額降至1,302 億美元，較2021 年同期已下滑14.7%，較2022 年第三季也下滑了7.7%。另外，2022 年12 月全球半導(dǎo)體銷售金額也降至434 億美元，較2022 年11 月下滑4.4%。
以地區(qū)來分析，2022 年美洲市場的銷售金額成長幅度最大，增幅達(dá)到16%。而中國大陸仍然是全球最大的半導(dǎo)體單一市場，2022 年總銷售金額達(dá)到1,803 億美元，較2021 年減少了6.3%，但占比仍接近32.5%。如果以2022 年12 月的銷售金額來分析，所有地區(qū)都較11 月份有所下滑，其中中國大陸地區(qū)同比下滑5.7%。
另外，根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）的數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體市場在2023年第一季度延續(xù)下行態(tài)勢，市場規(guī)模環(huán)比下降8.7%，環(huán)比跌幅創(chuàng)2019年第一季度以來紀(jì)錄，同比下降21.3%，同比跌幅更是創(chuàng)下十三年來紀(jì)錄，僅次于次貸危機(jī)高潮的2009年第一季度（下跌30.4%）。
SIA最新的數(shù)據(jù)顯示，2023 年第一季度全球半導(dǎo)體銷售額為 1195 億美元，環(huán)比下降 8.7%，同比下降了 21.3%。按照市場來劃分，中國大陸地區(qū)同比下滑了34.1%。
李虹稱，中國半導(dǎo)體市場下滑有很多原因，包括全球經(jīng)濟(jì)下滑、國際形勢復(fù)雜、行業(yè)降價、需求降低等。但截至今年3月，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模下滑有所減緩，有到底的跡象。
SIA的數(shù)據(jù)也顯示，今年3月全球半導(dǎo)體市場銷售額環(huán)比出現(xiàn)了近一年來首次上升。按照市場來劃分，歐洲市場今年 3 月半導(dǎo)體銷售額增長 2.7%，亞太地區(qū) / 所有其他國家增長 2.6%，中國大陸也增長了 1.2%。
李虹表示，半導(dǎo)體行業(yè)的周期性來源于供需的不匹配，其中庫存是一個非常核心的中間指標(biāo)和外顯指標(biāo)。行業(yè)運行就在庫存的增加、減少過程中進(jìn)行循壞。典型的半導(dǎo)體庫存周期可分為四個階段：①主動去庫存（量價齊跌)；②被動去庫存（量跌價平/升)；③主動補(bǔ)庫存(量價齊升)；④被動補(bǔ)庫存(量升價平/跌)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體自2022年上半年進(jìn)入調(diào)整期，目前正處于主動去庫存階段，當(dāng)行業(yè)領(lǐng)先者臺積電、三星等都出現(xiàn)了大幅回調(diào)，其他企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三個季度甚至一年以上的艱難，谷底就在眼前！
“從我們跟客戶交流，以及我們公司的實際情況來看，我們認(rèn)為現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)接近低谷了，目前的庫存水平是比較低的。我們還是比較有信心下半年或者最遲明年，我們覺得（市場需求）應(yīng)該會恢復(fù)。”李虹說道。
李虹稱，從半導(dǎo)體下游應(yīng)用來看，消費電子方向高增長已不再，需求非常疲軟，特別是手機(jī)。但隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、電動汽車、AIGC等需求的增長，半導(dǎo)體市場將獲得新的增長動力。“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的低谷基本就在最近這下半年，未來的前景還是非常廣闊的。”
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