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      面板廠商需有新模式應對利潤下降

      發布時間:2011-04-19 來源:DJ財經知識庫

      面板的機遇與挑戰:
      • 面板廠商面臨利潤率逐步向下
      • 二線面板廠商產能利用率偏低
      • AMOLED和金屬氧化TFT最被看好
      • 2011年全球面板的產能今年將持續成長

      市場研究機構DisplaySearch聯合多位產業界代表及分析師對臺灣平板顯示器產業進行討論,主因是產業成熟化,面板廠商正面臨利潤率逐步向下的挑戰,未來必須發展更多技術,并強化產能分配,才能有所因應。

      謝勤益表示,觀察面板業過去這10年來,TFT-LCD液晶面板產業景氣循環中,面板廠商的利潤率走勢變化,可看出在2001-2006年期間的景氣循環高峰,面板廠商的淨利率都曾達到10%-20%,如友達、奇美電子在2005年第四季淨利率分別達16%、15%,而在2003年第四季到2004年第二季期間,淨利率甚至曾達20%-30%,但從2008年第三季以來,即使在景氣循環向上期間,面板廠商的淨利率也只剩下10%不到。顯示TFT-LCD液晶面板產業的利潤率,正在逐步向下。

      同時,二線面板廠商產能利用率偏低,可能也將會變成常態。因為二線面板廠漸漸在產能規模、成本競爭力都越來越無法與一線大廠競爭,這會導致即使面板出現短缺時,二線廠商仍無法立即將產能利用率拉高。

      因應利潤率向下之挑戰,面板廠商近來積極發展更多新技術、新產能配置方式,以及新的業務模式和更多垂直整合。在產能配置方面,越來越多高世代生產線,逐漸被用于生產切割較小尺寸的面板。例如6代線用于監視器及筆記型電腦面板,5代線被用于生產從手機到監視器等大、中、小尺寸多元面板,3、4代用于生產手機等小尺寸產品,同時也朝觸控、AMOLED、LTPS等較高利潤產品發展。

      新技術發展方面,面板廠近來積極發展包括低溫多晶硅LTPS、主動式矩陣有機發光顯示器AMOLED、IPS/FFS廣視角技術、LED背光、3D等。過去的電視市場開發重點,在于如何促使消費者將傳統CRT TV,更換為LCD TV,但現在的重點是,要如何讓消費者把傳統的LCD TV,更換為更新式的LCD TV。例如LED背光源、240Hz、3D in 1080p。

      下一個世代的新顯示技術,又以AMOLED和金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)最被看好。其中,AMOLED已經開始快速發展。有些人以為AMOLED生產線資本投入比TFT-LCD面板設備來得少,其實AMOLED需要12道光罩,AMOLED的產線投資金額并不會小于TFT-LCD,如果5.5代線、月投片量7.2萬片規模的AMOLED面板生產線來說,投資金額大約要美金22億元,這個金額已經可以蓋1條6代的TFT-LCD液晶面板產線。而下一階段的面板技術,可能會是金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)。

      在新業務模式與深度垂直整合方面,謝勤益說,以臺灣兩大面板廠商/集團來看,友達過去這幾年發展出很多新模式,包括合資、入股等方式,朝化學材料、LED、下游整機、系統代工等各方向同步發展,今年3月份友達將旗下達運與TV整機進行合併,未來可能還有更多深度整合。

      奇美電在合併之后,從2010年3/18迄今,也作了集團內部的許多整合。富士康集團係以客戶別來區分組織,預期這種特性可能也會漸漸影響奇美電的組織,奇美電現在的面板業務是包羅萬象的,例如目前公司正規劃將中小尺寸面板與觸控面板分割獨立,整機部份未來也可能切出來、合併到鴻海集團等。

      此外,由于臺灣的觸控面板目前已居全球領導地位,并且已成為平板顯示器產業的發展重點。因此,預料接下來面板廠或觸控面板產業也將會進行許多整合。此外,面板廠與系統代工和品牌廠商的整合,近來也各自成型,例如友達+景智+東芝,奇美電+富士康+SONY,LGD+瑞軒(2489)轉投資樂軒+VIZIO等等。

      至于面板廠製造動能,謝勤益預期,2011年全球面板的產能今年將持續成長,其中又以LG擴產腳步較快、三星較慢,并且大陸建廠的速度也有遞延,主要原因可能與大陸電視市場年成長率速度變慢(過去都有2位數幅度以上),以及由日本供應的曝光機在地震后出現交機短缺的情況有關。

      臺灣面板廠友達仍以8代線為擴產重點,但昆山新廠建廠計劃也是遞延。而奇美電原本被預期將在成都打造8代線,但現在也還未通過審批、幾乎停滯。華映、彩晶近來擇機將產能轉向生產觸控感測器。中國天馬在2013年將在廈門亦將有5.5代新廠投產。

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