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      供貨商節制擴產 被動組件全年缺貨

      發布時間:2010-04-16 來源:經濟日報

      機遇與挑戰:
      • 今年將是缺貨年,供貨商節制擴產,被動組件將缺貨整年
      • 被動組件自去年第四季起供應吃緊,庫存逐步見底
      市場數據:
      • 第二季市場供需缺口還是會有三成,第三季因旺季來臨而進一步擴大
      • 芯片電阻的市場需求會增加六成,積層陶瓷電容(MLCC)則會提高55%
      • 陳泰銘估計,電阻今年產能將增加27%,MLCC產能則成長31%

      被動組件市場需求持續超過產能,使得龍頭廠國巨(2327)的庫存天數來到歷史低檔14天。董事長陳泰銘昨(13)日在法說會上預告,今年將是十年一次的缺貨年,但供貨商節制擴產,被動組件將缺貨一整年。

      被動組件自去年第四季起供應吃緊,廠商即使紛紛拉高產能利用率至滿水位,還是跟不上客戶拉貨的腳步,庫存逐步見底,國巨的成品庫存天數由上季的23天,到第一季一口氣掉到14天,為歷史最低庫存量。

      由于零組件缺貨,牽動市場價格變化,以及終端廠商的毛利率表現,針對頻被點名缺貨的被動組件供需概況,昨日親自主持國巨第一季法說會的陳泰銘,進一步預告將會缺貨一整年。

      目前國巨的訂單出貨比(BB值)已經攀升到1.6,訂單能見度至7月,交期也由過去的三周拉長到三個月。他認為,第二季市場供需缺口還是會有三成,第三季會因旺季來臨而進一步擴大;至于外界擔憂是否旺季不旺的問題,「目前看不到悲觀的理由」,沒理由看壞第三季。

      陳泰銘特別以1998年的亞洲金融風暴,和2000年的大缺貨為例,他說,這是一個十年一波的產業變動期,1998年的亞洲金融風暴導致廠商緊縮產能和人力,促成2000年的大缺貨,和隨之而來的產能過剩;十年后,全球金融海嘯的沖擊更深、更廣,但廠商已學會節制擴產,不會再步入產能過剩情況。

      他認為,無論是微軟新操作系統Win7、蘋果新平板計算機iPad、智能型手機等,新應用和新產品都會增加對被動組件的使用量,以今年為例,芯片電阻的市場需求會增加六成,積層陶瓷電容(MLCC)則會提高55%。相較之下,電阻和電容的供貨商都采取謹慎擴產策略。

      陳泰銘估計,電阻今年產能將增加27%,MLCC產能則成長31%,國巨的產能擴增幅度將高于產業平均值,電阻約增加35%至40%,MLCC產能也會提高40%,但還是與市場需求有落差。

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